A la mente hay que acostumbrarla a ganar. Las caídas se presentan cuando hay más vendedores que compradores. Para tener éxito hay que aprovechar esas oportunidades de compra barata.
Aprender a detectar los pisos para obtener buenas rentabilidades en acciones.
SPY = Alcista · AAPL = Alcista · NVDA = Alcista · QQQ = Alcista
✅ Debemos comprar la acción cuando haya una caída.
❌ NO se puede comprar cuando una acción está subiendo y subiendo.
El mercado siempre va a tener caídas y correcciones. En una tendencia alcista las caídas son oportunidades. Si se está lejos de la zona de piso, es mejor esperar.
Las velas por sí solas no tienen poder. La estrategia sí. Lo importante es la combinación de la vela con la zona y la tendencia.
Las inversiones son un proceso y se debe entender. Se debe pensar en oro, en abundancia, en efectivo, en prosperidad. No pensar en lo básico porque eso es lo que va a llegar.
Pensar diferente y reprogramar la mente. Todos los días repetir frases positivas. Reprogramar nuestra mente. Visualizarme como inversionista, ganando 500 o 10,000.
Tomar decisiones inteligentes y no emocionales. No aceptamos pensamientos negativos. Prohibido hablar cosas que presentimos negativas.
📕 Padre Rico Padre Pobre — Hay que simular y hacer inversiones con dinero que no es real. Entender los mejores momentos para comprar y vender. Eliminar miedo, avaricia y procrastinación.
📗 Secretos de la Mente Millonaria — Aprende a ganar dinero desde nuestra casa. Se trata de persistir, sin importar la cantidad de errores o fracasos. No importa el negocio, es la persona y es el conocimiento el que hace que todo prospere.
📘 Piense y Hágase Rico
Hay personas que tienen el talento y conocimiento y no tienen éxito. Mi cerebro me muestra unas cosas sí, otras no. En mi mente subconsciente está el poder de materializar mis pensamientos de cuánto dinero gano y recibo.
Visualizaciones: Viviendo en el mejor sitio, rico, exitoso, el próximo dueño y rico de mi familia, con mucha salud.
Ser acumuladores de riqueza. Nuestra mente no funciona con lo que queremos sino con lo que le ordenamos.
Tener energía alta, mente tranquila y relajada. Uno se vuelve bueno para lo que se entrena. Le damos una orden directa a nuestra mente subconsciente.
Acuéstese escuchando audios de riqueza, mentales positivos. Mientras escucho audiolibros me imagino riqueza, abundancia.
La riqueza es un deporte de alto rendimiento.
No hay riqueza en el efectivo. Sentido es tener una vida que se esté viviendo y no pasando.
Cuando vemos a alguien exitoso debemos alegrarnos y bendecir para recibir lo mismo. Las personas le tiran al árbol que más fruto tiene.
| Cuadrante | Descripción |
|---|---|
| (E) Empleado | Mucho trabajo, retiro lejano. Gana peso, no tiene tiempo. |
| (A) Auto-empleado | Trabaja para sí mismo pero sigue intercambiando tiempo por dinero. |
| (B) Businessman | Business owner. Potenciar. |
| (I) Inversionista | Entre más éxito tienen, más libres son. |
Empecemos a comportarnos como la persona que queremos ser. Hábitos semanales y mensuales para comprar cuando toca pisos.
✅ Activos
Bolsa, Acumulación, Mente Millonaria, Acciones, Propiedades
❌ Pasivos
Tarjetas de Crédito, Deudas, Seguros, Servicios
Deuda Buena: Se paga sola y la pagan los inquilinos.
LF = (Ingresos Pasivos + Ingresos Portafolio) / (Costos + Gastos Fijos)
Ejemplo: (4 + 4) / 8 = 1 = 100% Libre
Hay que ser buenos administradores para que Dios nos bendiga.
Ingresos: $4,305,000
APP: 2,000,000 · Valky: 1,600,000 · Apa: 180,000 · Pilates: 150,000 · Genios: 130,000 · Map: 45,000 · Otro: 200,000
YouTube: Pasivos (por ahora 0)
Acciones: Portafolio (por ahora 0)
Gastos: $3,050,000
Arriendo: 800,000 · Parqueadero: 350,000 · Mercado: 400,000 · Apto: 1,500,000
Flujo: $4,305,000 - $3,050,000 = $1,255,000 → Reinvertir
Se gana con opciones. Las ganancias de capital son por comprar barato y vender caro. El flujo de caja viene de negocios y propiedad raíz.
Ganar dinero con opciones → Propiedades. Si hubiera comprado acciones me gano 140 USD, pero con opciones y apalancamiento puedo ganar más.
Las compañías salen públicas porque necesitan dinero. Símbolo = Nemotécnico.
Si la acción cae, los instrumentos derivados suben de precio.
| Empresa / Índice | Símbolo |
|---|---|
| Apple | AAPL |
| Tesla | TSLA |
| S&P 500 | SPY |
| Nasdaq | QQQ |
| Nvidia | NVDA |
| Oro | GLD |
| Plata | SLV |
Hay fondos que actúan ideal como algunos instrumentos. Fondos nos ayudan a encontrar mejores oportunidades.
Cisco, Apple, AMD, Palantir, Microsoft, Oracle, Google. Se sugiere que sea una compañía rentable. Aparece volumen por acción, y como mínimo que esté en el S&P 500. "Profit margin" es importante.
El precio abrió abajo al inicio del período.
Hubo presión bajista y tocó un mínimo (mecha inferior).
Los compradores tomaron el control y empujaron el precio hacia arriba.
Cerró por encima de donde abrió → vela verde.
La mecha superior muestra hasta dónde llegó el máximo.
El precio abrió arriba al inicio del período.
Hubo presión alcista y tocó un máximo (mecha superior).
Los vendedores tomaron el control y empujaron el precio hacia abajo.
Cerró por debajo de donde abrió → vela roja.
La mecha inferior muestra hasta dónde llegó el mínimo.
El precio abrió y cayó fuertemente, tocando un mínimo muy bajo (mecha larga inferior).
Los compradores rechazaron esa caída con fuerza.
El precio rebotó y cerró cerca de donde abrió, dejando una mecha larga abajo.
Esa mecha larga es la huella de que los bajistas intentaron pero fallaron.
El precio abrió, intentó subir brevemente, y luego cayó muy abajo dejando una mecha larga inferior.
Aunque cerró cerca de la apertura, el movimiento hacia abajo fue muy pronunciado.
Aparece después de una subida, en zona de techo (zona cara).
Avisa que los vendedores están tomando fuerza y puede venir una caída.
Los martillos son señales de reversión alcista. Tienen mayor poder cuando aparecen en zonas baratas o de soporte, después de una caída — ahí es donde esa vela verde tiene valor real.
Ejemplo: la acción abrió en 100, cayó durante la sesión, pero los compradores rechazaron esa caída y terminó en 113. Esa mecha larga hacia abajo es la huella del rechazo. Indican que el precio no quiere seguir cayendo.
Los hangers son señales de reversión bajista. Tienen mayor poder cuando aparecen en zonas caras o de resistencia, después de una subida — ahí es donde esa vela roja tiene valor real.
Ejemplo: el mercado venía subiendo, aparece una vela con mecha larga hacia abajo — los vendedores tomaron el control durante la sesión. Aunque cerró cerca de la apertura, el precio intentó subir pero cayó. Indican que el precio no quiere seguir subiendo. Los PUT se vuelven atractivos cuando aparece un hanger en zona cara.
Es importante que las velas verdes rompan la tendencia bajista. Ahí se compran los CALL. No entrar antes — esperar la vela de confirmación que cruce la línea bajista.
Cuando el precio llega a una zona de techo (zona cara) y aparece un hanger, el mercado te está avisando: es momento de vender o comprar opciones PUT. Los PUT tienen valor en zona cara — cada rebote en el techo es una oportunidad.
Ahí se opera
cuando se encuentre
Ahí se opera
cuando se encuentre
Son indicadores representados en líneas de los últimos N días. PM 100 encima de PM 200: técnicamente estamos en tendencia al alza.
Precio > PM 100 > PM 200 → Zona de Piso Fuerte (Alcista)
PM 200 > PM 100 → Tendencia a la Baja
Ahora se llaman: Zona de Piso Fuerte.
El precio sube y baja. En los picos altos: aparece un hanger → PUT. En los valles bajos: aparece un 🔨 martillo → CALL. Los picos y valles van cada vez más bajos → tendencia bajista.
① Diario, marco de tiempo: PM 100 > 200 (alcista)
② Caída: el precio baja hasta tocar la zona de PM 100/200
③ Primero en diario: toco PM 100. Cambio a MT hora, compro. Hago línea bajista. Cuando hay vela verde de confirmación → compro opciones CALL.
Las opciones CALL se valorizan con subidas. Pactar precio en el futuro. 1 opción = 1 contrato = como tener 100 acciones.
Ejemplo: Acción APL a precio 100. Strike: 110. Premium: 80 USD. Fecha de expiración: 3 semanas. Precio: 1,080.
Fecha de expiración: tiempo para que el evento ocurra. Primer objetivo: 100-200% e ir vendiendo poco a poco luego de recuperar la inversión.
Las opciones PUT son un seguro. Nos dan un derecho a vender un activo así ese mercado caiga más abajo. Ganan valor cuando el activo cae.
Hanger: apareció esta señal y compramos opciones PUT. Zona clave para comprar PUT: con tendencia al alza, en zona cara.
| Variable | Detalle |
|---|---|
| Strike | Siempre lo busco en la zona blanca de option chain de UCharts. No tiene que tocarlo para ganar. |
| Fecha de Expiración | 1 a 2 semanas. Lejanas son más baratas. A mayor tiempo son más caras y menos rentables. |
| Premium (Costo) | Lo que pagas por el contrato = su valor. |
| 1 Opción | = 1 contrato = 100 acciones |
Tampoco tengo que esperar la fecha de expiración para vender. CALL se valorizan con subidas, PUT se valorizan con caídas.
| Tipo | CALL | PUT |
|---|---|---|
| In The Money | Más caro, menos rentable | — |
| Out of The Money | Más barato, más rentable | Comprar bajista |
SPY Abril 2 — Bajista. Out of the money + Buena rentabilidad. Comprar Alcista (CALL OTM). Comprar Bajista (PUT OTM).
Las opciones PUT se valorizan cuando las acciones caen. Son buenas en zona cara.
| Fase | Hora | Nota |
|---|---|---|
| Pre-Market | 7:00 AM | Revisión en MarketWatch |
| Apertura | 9:30 AM | Inicio de sesión oficial |
| Cierre | 4:00 PM | Se puede operar hasta 3:59 PM |
| After Market | 4:00 PM+ | Más importante en zona de reportes |
Acciones del sector financiero: es en la mañana o reporte de la inflación. Cada 3 meses Apple y todos dan su reporte (earnings).
❌ 1 minuto — No recomendado
❌ 5 minutos — No recomendado
✅ Diario — Para ver tendencia general
✅ Hora — Para timing de entrada
✅ Semanal — Para ver la tendencia de largo plazo
A través de MarketWatch podemos ver si va a abrir arriba o abajo. Elijo acción: Nvidia, Apple.
Zona barata / zona de piso. Tendencia alcista (PM 100 > PM 200). Vela verde de confirmación rompe línea bajista. Martillo en zona barata. Caída toca PM 40 en hora.
Zona cara / zona de techo. Hanger (hanging man) aparece. Precio toca techo repetidamente. Tendencia bajista (PM 200 > PM 100). Son buenas en zona cara.
Cuando estás lejos de zona de piso o techo. Marcos de 1 y 5 minutos. Sin vela de confirmación. Comprando mientras sube sin parar. Decisiones emocionales. Más de 5-10% de tu capital.
Esperar pago / confirmación. Esperar vela verde que rompa tendencia bajista. Esperar que toque zona de piso o techo. Disciplina > emoción.
Primer objetivo: 100-200%. Ir vendiendo poco a poco luego de recuperar la inversión. Invertir máximo 5-10% del capital. Flujo excedente → reinvertir.
MarketWatch: revisar pre-market y % positivos. UCharts: option chain, línea bajista, velas. Finviz: mapas de acciones, seleccionar, ver earnings. Grabación Clase 1: min 5:40. Grabación Clase 2: 2 horas 12 min.
Opción de compra. Se valoriza cuando el precio sube. Comprar en zona barata.
Opción de venta. Se valoriza cuando el precio baja. Comprar en zona cara.
Precio pactado de la opción. Buscar en zona blanca de option chain. No tiene que tocarlo para ganar.
Costo de la opción. El precio que pagas por el contrato.
Vela de reversión alcista con mecha larga inferior. Poder en zona barata.
Vela de reversión bajista. Señal de venta en zona cara.
Indicador de tendencia. PM 20, 40, 100, 200. PM 100 > 200 = alcista.
Zona baja donde comprar. Oportunidad para CALL.
Zona alta donde vender. Oportunidad para PUT.
Reportes trimestrales de empresas. Pueden mover el precio. Revisar fecha antes de comprar opciones.
ITM: más caro, menos rentable. OTM: más barato, más rentable.
Participación en una empresa pública. Se identifican por su símbolo/nemotécnico.
Cuando PM 100 > PM 200 y el precio cae hasta tocarlos. Zona ideal para CALL.
Vela verde que confirma el cambio de tendencia. Esperar antes de entrar.
Con opciones, 1 contrato = 100 acciones. Puedes ganar más que comprando acciones directamente.
(Ingresos Pasivos + Portafolio) / Gastos Fijos = 1 → 100% libre.
① PM 20 > PM 40 en hora: se debe presentar una caída. En mercado alcista las caídas son oportunidades.
② Tocar o acercarse a PM 40 en marco de tiempo hora.
③ Dibujar línea bajista. Luego vela verde rompe → CALL.
MA 40 también es una referencia para piso y comprar. Cuando el SPY visite con una vela verde el MA 40 en semanal, puede ser una oportunidad de compra.
MarketWatch nos sirve para revisar el mercado y si los números y % positivos (verde) significa que están subiendo. Antes de la apertura nos va a indicar si una acción va a abrir arriba o abajo.
SPY en semanal y toca PM 40 o 100: el mercado indica que puede empezar a subir → vamos a mapas de Finviz, seleccionamos la acción que queremos y bajamos. Miramos cuándo sale reporte "earnings": fecha para tomar opciones, puede subir o bajar.
Trata de subir pero cae. PUT estaban baratos cuando hay hanger. En piso aparece vela verde → CALL.
40 > 20 = canal bajista. Señal bajista. Luego rompe el canal → comprar CALL.
Buena probabilidad de ganancia: se opera con 5 o 10% máximo. Hacerlo con disciplina. Si se invierte, o sea bajo, es el máximo riesgo — 5%. Esperamos.
Se puede operar hasta las 3:59 PM. SPY, QQQ: 4:74 / 3:59. Prepararse luego en UChart, hacer la línea de caída.
Vendes una opción PUT reservando suficiente efectivo para comprar la acción si te la asignan. Generas ingresos y potencialmente compras acciones más baratas.
Cuándo usarla: Quieres comprar una acción pero a un precio más bajo. Mientras tanto cobras prima.
Ejemplo: AAPL cotiza a $150. Vendes PUT con strike $140. Recibes prima de $2 ($200). Si AAPL no baja de $140, te quedas con los $200. Si baja, compras AAPL a $140 (que era el precio que querías).
Combinar opciones con diferentes strikes para limitar riesgos. Compras una opción y vendes otra simultáneamente.
| Estrategia | Estructura | Cuándo usar |
|---|---|---|
| Call Spread (Bull) | Comprar CALL strike bajo + Vender CALL strike alto | Alcista moderado. Reduces costo de entrada. |
| Put Spread (Bear) | Comprar PUT strike alto + Vender PUT strike bajo | Bajista moderado. Reduces costo de entrada. |
| Iron Condor | Put Spread + Call Spread | Mercado lateral. Ganas si el precio se queda en rango. |
| Butterfly | Comprar 1 CALL bajo + Vender 2 CALL medio + Comprar 1 CALL alto | Mercado lateral preciso. Alta rentabilidad, riesgo limitado. |
La ventaja de los spreads es que mientras la opción comprada pierde valor por el tiempo (Theta), la opción vendida lo recupera. Esto reduce significativamente la pérdida de valor temporal.
Straddle: Comprar CALL + PUT al mismo strike. Ganas si hay un movimiento grande en cualquier dirección.
Strangle: Comprar CALL OTM + PUT OTM. Más barato que straddle, pero necesitas un movimiento más grande.
Cuándo usarlas: Antes de eventos de alta volatilidad (earnings, reunión Fed, reporte de inflación). No importa la dirección, solo que se mueva fuerte.
| Griega | Qué mide | Importancia |
|---|---|---|
| Delta (Δ) | Cuánto se mueve la opción por cada $1 del subyacente | Delta 0.5 = la opción sube $0.50 por cada $1 de la acción |
| Theta (Θ) | Pérdida de valor por día que pasa | Enemigo del comprador, amigo del vendedor. Las opciones pierden valor cada día. |
| Vega (V) | Sensibilidad a cambios en la volatilidad | Más volatilidad = opciones más caras |
| Gamma (Γ) | Velocidad de cambio del Delta | Importante cerca de expiración o del strike |
Theta es tu mayor enemigo si compras opciones: cada día que pasa tu opción pierde valor. Por eso las fechas de expiración lejanas son más caras pero te dan más tiempo.
| Tipo | Descripción | Qué hacer |
|---|---|---|
| Gap Común | Ocurre sin razón clara, volumen bajo. Se llena rápidamente. | Esperar que se llene. "Fade the Gap" (operar en contra). |
| Gap de Ruptura | Al final de un patrón. Inicio de nueva tendencia. Volumen alto. | Seguir la dirección del gap. Muy confiable. |
| Gap de Continuación | A mitad de una tendencia. Confirma que la tendencia sigue. | Mantener posición. Operar a favor de la tendencia. |
| Gap de Agotamiento | Al final de una tendencia. Último intento de máximo/mínimo. | Señal de reversión. Prepararse para cambio de dirección. |
Gap & Go: Sigue la dirección del gap. Si abre con gap up → posición larga (CALL). Necesita volumen alto que confirme.
Fade the Gap: Apuesta a que el gap se va a cerrar. Si hay gap up → espera que baje al cierre anterior. Funciona mejor con gaps comunes de bajo volumen.
Gap + Earnings: Los earnings generan los gaps más fuertes. Apple salta de $189 a $197 después de reportar buenos resultados → Gap de continuación alcista.
Nunca operes un gap sin mirar el volumen y el contexto del mercado. Un gap aislado puede ser una trampa. Gaps con volumen alto son confiables. Gaps con volumen bajo son sospechosos. Limita tu posición al 1-2% del capital por operación de gap.
La teoría dice que "todo gap se llena eventualmente", pero con matices importantes: los gaps comunes tienden a llenarse rápido, mientras que los gaps de continuación y ruptura pueden no llenarse por mucho tiempo o nunca.
Un gap se considera "lleno" cuando el precio regresa al nivel de donde saltó, cubriendo el hueco por completo.
| Escenario | Acciones | Estrategia con Opciones |
|---|---|---|
| Bajan tasas | Tienden a subir (especialmente tech) | CALL en acciones tech y crecimiento. El mercado celebra. |
| Suben tasas | Tienden a bajar (tech más afectadas) | PUT en tech/crecimiento. Buscar refugio en sectores defensivos. |
| Sin cambio | Depende del tono del comunicado | Straddle/Strangle si esperas volatilidad. El tono importa más que la decisión. |
Antes de la reunión: La volatilidad aumenta (~22.5% vs 15% normal). El VIX sube. Las opciones se encarecen. No entrar con posiciones grandes.
Durante el anuncio (2:00 PM ET): Lee el comunicado. Espera la conferencia de prensa de Powell (2:30 PM). Los primeros 30 minutos son caóticos — mejor esperar.
Después de la reunión: La incertidumbre se resuelve, el VIX baja. Aquí es donde aparecen las oportunidades claras. Buscar la dirección que toma el mercado y operar a favor.
Las reuniones del FOMC se celebran aproximadamente cada 6 semanas. Revisa el calendario actualizado en federalreserve.gov. Marca las fechas en tu calendario y ajusta tu operativa 1-2 días antes.
Más sensibles a tasas altas (bajan): Tecnología, Inmobiliario, Construcción, Consumo discrecional. Las acciones tech son "activos de larga duración" y sufren con tasas altas.
Se benefician de tasas bajas: Inmobiliario, Servicios públicos, Infraestructura. Bajan los costos de financiamiento.
Refugios: Oro (GLD), Bonos del Tesoro. Tienden a subir cuando hay incertidumbre.
Inflación más baja de lo esperado: El mercado celebra → acciones suben → CALL. La Fed podría bajar tasas → bueno para tech y crecimiento.
Inflación más alta de lo esperado: El mercado cae → acciones bajan → PUT. La Fed podría subir o mantener tasas altas → malo para tech.
Inflación igual a lo esperado: Movimiento menor. El mercado ya lo tenía descontado ("priced in"). Menos oportunidad.
El CPI sale a las 8:30 AM ET (antes de la apertura del mercado). Esto causa gaps de apertura. La reacción inicial suele ser exagerada — esperar 15-30 minutos antes de entrar. El sector financiero reacciona especialmente en la mañana.
① Revisar MarketWatch la noche anterior: ¿cuáles son las expectativas del consenso?
② Tener posiciones pequeñas o sin posiciones abiertas el día del reporte.
③ Esperar la reacción del mercado (gap up o gap down).
④ Operar en la dirección del movimiento solo después de confirmación (vela verde o roja).
⑤ Usar máximo 5% del capital. La volatilidad es alta = riesgo alto.
La volatilidad implícita sube antes de earnings → las opciones se encarecen. Esto es conocido como el "IV Crush" que ocurre después del reporte.
Estrategia de compra: Comprar opciones 1-2 semanas antes del reporte y vender ANTES de que salga el resultado. Aprovechas la subida de volatilidad.
Estrategia direccional: Si crees que AAPL va a subir → CALL. Si crees que va a bajar → PUT. Pero recuerda: después del earnings la volatilidad baja y las opciones pierden valor aunque tengas la dirección correcta (IV Crush).
Buenos resultados + Gap Up: Si la empresa superó expectativas → gap al alza. Puedes comprar CALL en la dirección del gap si tiene volumen alto (Gap & Go).
Malos resultados + Gap Down: Cayó por debajo de expectativas → gap a la baja. Los PUT que compraste en zona cara se valorizan fuertemente.
⚠️ IV Crush: Después del earnings, la volatilidad implícita colapsa. Esto hace que las opciones pierdan valor rápidamente, incluso si la acción se movió a tu favor. Por eso muchos traders prefieren vender opciones antes de earnings (covered calls, iron condors).
Las temporadas de earnings duran ~6 semanas cada trimestre. Las empresas grandes reportan primero:
| Trimestre | Período de reporte | Empresas clave |
|---|---|---|
| Q1 | Mediados de enero | Bancos (JPMorgan, Goldman), luego Tech |
| Q2 | Mediados de abril | Tech (AAPL, MSFT, GOOGL, NVDA) |
| Q3 | Mediados de julio | Todos los sectores |
| Q4 | Mediados de octubre | Todos los sectores |
Nunca tomes una posición grande antes de earnings si no tienes experiencia. La incertidumbre es máxima. Usa máximo 2-3% de tu capital. Mejor operar DESPUÉS del reporte cuando la dirección es clara.